勝てるトレーディング・プラン構築のための5つのステップ

すべてのトレーダーには計画が必要だ。それがなければ、単なるギャンブルに過ぎない。

マーケットに対する規律ある体系的なアプローチを維持することで、トレーダーは客観的な分析、ルールに基づいたリスク管理、そして自分自身と自分のシステムに対する信頼構築を通じて、急速にパフォーマンスを向上させることができる。もちろん、特定の取引が必ず儲かるという保証はない。しかし、マーケットをビジネスのように扱うトレーダーは、長期的に利益を上げ続け、トレーディング・ゲームで生き残る確率がはるかに高くなります。

トレーディング・プランはそれぞれ異なる。しかし、すべてのトレーダーに必要なものです。そこで、勝てるトレーディング・プランを立てるためのヒントをいくつか紹介しよう。

現実的な目標を定める。

トレーディングを始めたばかりの人や、初めてトレーディング・プランを立てる人は、トレーディングに何を求めているのか、一度立ち止まって考えてみるべきだ。この手間のかかるゲームを始める前に、自分の経済的目標、リスク許容度、時間的制約、投資期間を知っておくべきだ。

誰もが億万長者になりたいと思っているが、トレーダーの目標は現実的で達成可能なものでなければならない。トレーディングは世代を超えた富への保証された道ではないし、多くの固有のリスクを伴う。トレーダーが市場から得られるものに対する現実的な期待を設定する必要がある。

トレーディングスタイルと戦略を確立する。

優れたトレーダーは、マーケットに参加する個人的な好みのスタイルを理解している。そのスタイルは、その人の性格、習慣、短期または長期の取引やリスクテイクに対する嗜好を反映している。このスタイルと、それがどのように戦略になるかを詳細に説明する必要がある。要するに、トレーダーがどのような基準でポジションを持つことができ、どのような基準でポジションを持つことができないかを定義することである。テクニカル指標からテクニカル分析に至るまで、これらすべてのルールを規定する必要がある。

トレードとリスク管理のルールを設定する。

トレーダーがどれだけのリスクを取るか、そしてそれをどのように管理するかは、トレーディングシステムの最も重要な2つの要素である。トレーダーがどのような注文タイプ、市場分析、サイジング・ルールを使うかは、すべてこの方程式の一部である。取引を行った後は、その管理方法についてルールを設定する必要がある。トレーダーは積極的に市場を監視し、取引を調整するのか。それとも、トレーダーは、ストップ・アウトや利益確定に終わるような、セット・アンド・フォーゲットのアプローチを取るのだろうか？これらの質問に答える必要がある。

継続的な教育と分析。

トレーダーは、市場が何をしているのか、どのようにして新しい潜在的な取引機会を見つけるのかについて、常に自分自身を教育する必要がある。アルファは時間とともに衰えていくものであり、トレーダーはキャリアを通じて同じ戦略を使い続けることは期待できない。学び、適応しなければ死ぬ。トレーダーは常に、市場のトレンド、新しい取引手法、さらには他の経験豊富なトレーダーの考えなどをアップデートし、自分の知識とスキルを高めるように努めなければならない。

パフォーマンスと規律をモニターする。

トレーダーは取引計画を立てたら、それに忠実でなければならない。衝動的あるいは感情的に取引計画を放棄するような事態は何としても避けなければならない。優れたトレーダーは、市場に参入する際に一貫性と規律を身につけるよう訓練している。このトレーニングの一環として、自分のパフォーマンスを監視することが必要であり、これが取引日誌が非常に貴重な理由である。エントリー、存在、サイジング、勝ち、負けの詳細な記録を研究することは、利益を上げるために必要である。過去の取引から、トレーダーはパターン、長所、改善点を見出すことができる。