하이퍼트래커를 만나보세요: 하이퍼리퀴드의 실시간 지갑 행동 추적

By CMM Team - 12-May-2025

하이퍼트래커란 무엇인가요?

하이퍼트래커는 하이퍼리퀴드 블록체인 위에 구축된 실시간 분석 도구입니다. 핵심은 하이퍼리퀴드의 모든 지갑이 어떻게 거래되는지 보여주는 창으로, 지속적으로 업데이트되고 의미 있는 코호트로 분류되며 트레이더를 위해 설계된 직관적인 인터페이스를 통해 표시됩니다.

이를 가능하게 하기 위해 저희는 하이퍼리퀴드에 직접 읽기 전용 노드를 배포했습니다. 이를 통해 모든 지갑의 현재 포지션, 노출, 과거 실적에 대한 완전한 가시성과 함께 체인의 전체 공개 상태를 실시간으로 수집하고 분석할 수 있습니다.

하이퍼리퀴드는 완전한 온체인 퍼펙트 DEX이므로, 기존의 중앙화된 거래소에서는 불가능했던 오픈 포지션을 가진 모든 퍼펙트 트레이더에 대한 실시간 글로벌 인사이트를 생성할 수 있는 특별한 기회를 제공합니다.

코인마켓맨을 구축한 이유

코인마켓맨은 6년 이상 암호화폐 파생상품 트레이더를 위한 트레이딩 인텔리전스 및 분석 도구를 구축해왔습니다. 수만 개의 거래소 계좌에서 수억 건의 거래 체결을 처리한 인프라를 통해 빠르고 안정적이며 실행 가능한 분석을 대규모로 구축하는 데 풍부한 경험을 쌓았습니다.

하이퍼리퀴드가 등장했을 때 저희는 실제 사용자, 증가하는 유동성, 완전히 투명한 데이터를 갖춘 온체인 거래소라는 잠재력을 발견했습니다. 이는 저희의 분석 DNA와 완벽하게 일치하는 것이었습니다.

CMM에서 백엔드와 프론트엔드 모두에 구축한 모듈식 시스템 덕분에 빠르게 전환하여 몇 주 만에 HyperTracker의 첫 번째 버전을 출시할 수 있었습니다. 또한, 향후 단계적으로 CMM의 메인 대시보드에 도입할 계획인 우수한 UX와 사용자 여정을 설계할 수 있는 깨끗한 기반을 마련할 수 있었습니다.

코호트: 지갑을 그룹화하는 방법

저희는 지갑을 두 가지 코호트 그룹으로 분류하여 노이즈를 제거하고 시그널이 높은 인사이트를 추출할 수 있도록 지원합니다: 크기별 및 손익분기점별.

🧮 규모 코호트(퍼퍼 에퀴티 기준)

현재 오픈 포지션에 얼마나 많은 자본이 배치되어 있는지 반영합니다:

새우: $0 - $250
물고기: $250 - $10,000
돌핀: $10 - $50,000
🦈 에이펙스 프레데터: $50만 - $100만
🐋 작은 고래: $10만 - $50만
🐳 고래: $50만 - 100만 달러
🌊 갯고래: 100만 달러 - 500만 달러
🐉 리바이어던: 5백만 달러 이상

📊 PNL 코호트(역대 범죄자 PNL 기준)

평생 범죄자 실적을 기준으로 한 그룹 지갑입니다:

💸 머니 프린터: +$1m
📈 스마트 머니: 10만 달러 - 100만 달러
📊 그라인더: $10만 - $100만
🙏 겸손한 수입: $0 - $10,000
🤡 출구 유동성: $0 ~ -$10k
세미 렉트: -$1만 ~ -$10만
풀 렉트: -$10만 ~ -$100만
기가 레크트: -$1백만 이상

각 코호트에는 실시간 지갑 수, 포지션 편중도, 수익 분배, 청산 위험 등을 보여주는 전용 타일과 페이지가 있습니다.

사용 방법

하이퍼트래커는 즉시 유용하게 사용할 수 있도록 만들어졌습니다. 인사이트를 바로 추출하는 방법은 다음과 같습니다:

1. 코호트 개요(홈페이지)

Dashboard showing real-time analysis of Hyperliquid wallets grouped by Perp Equity and All-Time PNL, with cohort names, wallet counts, in-position percentages, and perp bias indicators.

메인 대시보드에는 실시간으로 업데이트되는 모든 규모 및 PNL 코호트의 그리드가 있습니다. 각 타일은 다음을 보여줍니다:

현재 오픈 포지션에 있는 지갑 수
실시간 롱/숏 포지션 바이어스 바
현재 포지션에 있는 트레이더의 백분율

코호트를 클릭하면 더 자세히 볼 수 있습니다.

2. 코호트 페이지: 그룹별 심층 분석

HyperTracker Dolphin cohort dashboard showing top open perp assets, liquidation risk by asset, and largest open positions on Hyperliquid.

각 코호트에는 고유한 분석 정보가 있습니다:

편향성 히트맵이 있는 상위 10개 미해결 사건
자산별 청산 위험 - 위험 클러스터 위치 확인
지갑 링크가 있는 최대 미체결 포지션 표

이를 통해 특정 트레이더 집단이 어떻게 행동하고 있는지, 무엇이 가장 위험에 처해 있는지 빠르게 파악할 수 있습니다.

3. 지갑 탐색기

HyperTracker Wallet Explorer showing equity and PNL chart, open positions by token, average entry, unrealised PNL, funding impact, and liquidation distance.

단일 지갑을 확대하고 싶으신가요? 두 가지 옵션이 있습니다:

가장 큰 포지션 목록, 청산 위험도 보기, 코호트 분석 등 표에 표시된지갑 주소를 클릭합니다.
또는 상단의 검색창에 지갑 주소를 붙여넣으세요.

확인하실 수 있습니다:

지갑의 현재 에퀴티 내역 및 평생 손익 내역
실시간 포지션 차트(시간 경과에 따른 에퀴티/PNL) + 드로다운 지표
토큰, 진입, 크기, PNL 및 청산 근접성이 있는 모든 활성 포지션

시간 경과에 따른 트레이더의 의사 결정, 우위(또는 부족) 및 행동에 대한 엑스레이 뷰를 제공하는 하이퍼트래커가 특히 강력해지는 부분입니다.

향후 계획

이것은 시작에 불과합니다. 현재 진행 중인 작업은 다음과 같습니다:

지갑 소유권 주장 - 사용자가 소유권을 확인하고 더 많은 도구에 액세스할 수 있도록 합니다.
⭐️ 즐겨찾기 - 지갑 또는 특정 오픈 포지션을 쉽게 추적할 수 있습니다.
📈 감정 흐름 - 티커별 시간 경과에 따른 편향성 변화 시각화
🗺️ 포지션 히트맵 - 전체 체인에 걸친 자산 수준 노출 분석
🧠 사용자 지정 코호트 - 나만의 지갑 그룹 구축
🔔 실시간 알림 - 자산, 편향성 변화 또는 개별 지갑에 대한 트리거 설정

저희는 누구나 실시간 온체인 인사이트를 활용할 수 있도록 핵심적인 하이퍼트래커 경험을 무료로 공개적으로 이용할 수 있도록 유지할 계획입니다. 하지만 사용자 지정 코호트 구축, 알림 및 기타 고급 도구와 같은 기능은 로그인이 필요할 수 있으며, 향후에는 일부 기능이 유료 티어의 일부로 제공될 수도 있습니다.

이러한 접근 방식은 역동적으로 유지될 것이며, 피드백과 사용 패턴에 따라 계속 조정해 나갈 것입니다. 변경되는 사항과 그 이유에 대해 투명하게 공개하겠습니다.

하지만 누구나 이해할 수 있을 만큼 깔끔하고 빠르며 직관적인 대시보드에서 획기적인 트레이딩 인텔리전스를 제공한다는 점은 변함없이 유지하겠습니다.