Встречайте HyperTracker: Отслеживание поведения кошельков в режиме реального времени на Hyperliquid

Что такое HyperTracker?

HyperTracker - это инструмент живой аналитики, построенный на основе блокчейна Hyperliquid. По своей сути это окно в то, как торгует каждый кошелек на Hyperliquid - постоянно обновляемое, сегментированное на значимые когорты и отображаемое через интуитивно понятный интерфейс, разработанный для трейдеров.

Чтобы сделать это возможным, мы развернули узел, доступный только для чтения, непосредственно на Hyperliquid. Это позволяет нам получать и анализировать всю публичную информацию о состоянии цепочки в режиме реального времени, с полным пониманием текущих позиций каждого кошелька, его подверженности риску и исторических показателей.

Поскольку Hyperliquid является полностью внутрицепочечным perp DEX, он открывает уникальные возможности: теперь мы можем получать живую, глобальную информацию по каждому perp-трейдеру с открытой позицией - то, что никогда не было возможно на традиционных централизованных биржах.

Почему мы его создали

CoinMarketMan потратил более шести лет на создание инструментов торговой аналитики для трейдеров криптовалютных деривативов. Наша инфраструктура обработала сотни миллионов торговых операций на десятках тысяч биржевых счетов, что дало нам большой опыт в создании быстрой, надежной и действенной аналитики в масштабе.

Когда появилась Hyperliquid, мы увидели потенциал: биржа на цепи с реальными пользователями, растущей ликвидностью и полностью прозрачными данными. Это было идеальное соответствие нашей аналитической ДНК.

Благодаря модульным системам, которые мы создали в CMM - как бэкэнд, так и фронтэнд, - мы смогли быстро перестроиться и выпустить первую версию HyperTracker в течение нескольких недель. Это также позволило нам с чистого листа разработать превосходный UX и пользовательский интерфейс, который мы планируем внедрить в основную приборную панель CMM на будущих этапах.

Когорты: Как мы группируем кошельки

Мы группируем кошельки в две группы, чтобы помочь вам пробиться сквозь шум и извлечь важные сведения: по размеру и по PNL.

🧮 Когорта по размеру (на основе Perp Equity)

Они отражают, какой объем капитала в настоящее время размещен в открытых позициях:

• 🦐 Креветки: $0 - $250
• 🐟 Рыба: $250 - $10k
• 🐬 Дельфин: $10k - $50k
• 🦈 Хищник: $50k - $100k
• 🐋 Маленький кит: $100k - $500k
• 🐳 Кит: $500k - $1m
• 🌊 Приливной кит: $1 млн - $5 млн
• 🐉 Левиафан: $5 млн+

📊 Когорты PNL (основанные на показателе Perp PNL за все время)

Эти группы кошельков основаны на показателях преступников за всю жизнь:

• 💸 Money Printer: +$1m
• 📈 Умные деньги: $100k - $1m
• 📊 Шлифовщик: $10k - $100k
• 🙏 Скромный добытчик: $0 - $10k
• 🤡 Ликвидность на выходе: $0 - $10k
• 🔥****Полупроект: от -$10k до -$100k
• 🚨 Полный рект: от -$100k до -$1m
• 💀 Гига-Рект: -$1m+

У каждой когорты есть отдельная плитка и страница, показывающая в реальном времени количество кошельков, смещение позиций, распределение прибыли, риски ликвидации и многое другое.

Как использовать

HyperTracker был создан, чтобы быть мгновенно полезным. Вот как вы можете сразу же извлечь полезные сведения:

1. Обзор когорты (главная страница)

На главной панели вы найдете обновляемую сетку когорт кошельков, сгруппированных как по размеру Perp Equity, так и по показателям PnL за все время.

Каждая плитка теперь включает в себя:

• количество кошельков, входящих в когорту на данный момент
• % кошельков, находящихся в позиции (активно занимающих позиции perp)
• Бар Perp Bias в реальном времени, показывающий текущее соотношение длинных и коротких позиций
• 72-часовая линия тренда, показывающая, как менялись настроения с течением времени
• Средний коэффициент экспозиции, который показывает средний размер позиции по отношению к капиталу счета - полезный сигнал для оценки убежденности или чрезмерного расширения.

Щелкните по любой когорте, чтобы получить более подробную информацию о торговой активности, открытых позициях и направленном тренде по активам.

2. Страницы когорт: Глубокое погружение по группам

Нажав на любую когорту на главной странице, вы попадете на панель глубокого погружения, созданную для того, чтобы показать, как именно ведет себя данный класс трейдеров и где находятся их самые большие риски и ставки.

С первого взгляда вы увидите:

Сводная панель (верхняя строка)

• Тренд роста когорты (14d): Линейный график, показывающий, как изменилось количество кошельков в данной когорте за последние 14 дней. Полезен для выявления импульса в миграции трейдеров.
• Cohort Bias Trend (14d): Отслеживает, как изменились общие долгосрочные/короткие настроения в данной когорте. Бычьи, медвежьи или нерешительные.
• Распределение P&L: Показывает, какой процент кошельков в данной когорте находится в прибыли, а какой - в минусе, с указанием фактического количества кошельков.

Панели глубоких данных

• Тепловая карта Топ-10 открытых позиций: Плитки, отсортированные по величине открытых позиций и выделенные цветом по степени смещения. Мгновенно показывает, где сосредоточена данная когорта и как они относятся к этим активам.
• Ликвидационный риск по активам: показывает % стоимости открытых позиций в пределах 25 % от цены ликвидации; быстрый способ увидеть, где формируются кластеры риска.
• Cohort Exposure Trend (14d): Визуализирует средний коэффициент экспозиции с течением времени. Становятся ли трейдеры более агрессивными или сокращают свои позиции?
• Крупнейшие открытые позиции: Таблица самых крупных открытых позиций с указанием ссылок на кошелек, стоимости позиции, актива, прибыли/убытка, а теперь еще и возраста позиции (как долго длится торговля).

Таблица кошельков

• Подробная таблица всех кошельков в когорте, показывающая:
• возраст кошелька
• Капитал преступника
• Текущее смещение перпа
• Величина открытой позиции
• Коэффициент экспозиции (размер открытой позиции по отношению к капиталу кошелька)
• Сумма UPNL
• Позиция с самым близким расстоянием до ликвидации
• Метка когорты на основе размера (например, "кит", "дельфин")

Наэтой странице вы найдете все, что нужно для понимания склонности к риску, позиционирования, убежденности и потенциальной уязвимости когорты, обновляемые в режиме реального времени. Следите за тем, как развиваются более умные когорты. Выявляйте трейдеров с завышенным кредитным плечом. Или просто следите за самыми крупными сделками.

3. Исследователь кошелька

Хотите увеличить масштаб отдельного трейдера? С помощью Wallet Explorer вы получите мощный рентгеновский снимок торгового поведения, стратегии и профиля риска в режиме реального времени.

У вас есть два пути:

• Щелкните по адресу любого кошелька в любой таблице.
• Вставьте адрес кошелька в строку поиска в верхней части приборной панели.

Как только вы войдете в систему, вы увидите полностью подробный профиль трейдера, включая:

График пожизненного капитала + PnL

• Обновляемый график, показывающий совокупный эквити и PnL кошелька с течением времени, как по ставкам, так и по торговой активности. Включает:
• метрики просадки
• Фильтры таймфреймов (24 часа / 7 дней / 30 дней / все время и т. д.)

Таблица активных позиций преступников

Разбивка текущих открытых сделок кошелька с указанием:

• Токен, сторона и кредитное плечо
• Средняя цена входа по сравнению с реальной ценой
• PnL и финансирование
• Расстояние до ликвидации
• Возраст позиции
• Коэффициент экспозиции - размер сделки по отношению к общему капиталу кошелька.

Утверждение и персонализация кошелька

Владельцы кошельков теперь могут заявить свой адрес, задать пользовательское имя, выбрать значок эмодзи и привязать свой аккаунт X (Twitter) для публичной атрибуции.

Заявленные кошельки становятся видимыми на приборной панели и дают пользователям возможность наглядно продемонстрировать свои результаты.

Избранное

Любой кошелек теперь можно отдать предпочтение и добавить в свой личный список наблюдения. Идеально подходит для того, чтобы следить за самыми острыми (или самыми безрассудными) трейдерами в течение долгого времени.

4. Страницы Perps

Страницы перпов - это ваш командный центр для отслеживания в реальном времени настроений, позиционирования и риска ликвидации каждого перпа на Hyperliquid.

У каждого токена есть своя отдельная страница с наглядной разбивкой поведения трейдеров, которая поможет вам понять, что стоит за каждой свечой на графике.

Что вы увидите:

• График потока предубеждений (72 часа)
  

Отследите, как изменились долгосрочные/короткие настроения в различных когортах за последние 7 дней. Идеально подходит для выявления колебаний импульса и перепадов настроений.

• Разбивка предвзятости по когортам
  

Мгновенно сравните позиции различных когорт трейдеров (креветки, киты, умные деньги и т. д.). Являются ли крупные кошельки длинными, в то время как розничная торговля - короткой?

• Карта риска ликвидации
  

Визуальный индикатор того, насколько велика стоимость перпа, находящегося в пределах 25 % от его ликвидационной цены. Помогает предвидеть, где могут сгруппироваться принудительные движения или ликвидация.

• Разбивка открытого интереса в реальном времени
  

Сравните общий размер перпов в разных когортах - киты наращивают размер? Определенные токены внезапно привлекают больше кредитного плеча?

5. Тепловая карта глобальной позиции

Тепловая карта глобальных позиций дает вам возможность увидеть предвзятость рынка с высоты птичьего полета. Агрегированная информация о всех активных позициях на Hyperliquid, обновляется каждые ~10 минут.

Каждая строка = токен

Каждый столбец = когорта трейдеров

Каждая плитка = настроения в реальном времени

Цвета показывают смещение в длинную/короткую сторону в реальном времени для каждой когорты и токена.

🔍 Нажмите на любую плитку, чтобы углубиться

Хотите узнать, кто именно из когорты Whale держит длинные позиции по HYPE? Или какие кошельки Whale переэкспонированы FARTCOIN?

Просто нажмите на любую плитку, чтобы развернуть этот вид в полный Position Explorer, где вы увидите:

• Все связанные адреса кошельков
• Размер сделки, вход и текущий PnL
• Кредитное плечо, выплаченное финансирование, расстояние до ликвидации и возраст позиции.

Это обеспечивает беспрецедентную прозрачность, позволяя вам в один клик перейти от глобальных макроэкономических показателей к анализу отдельных трейдеров.

Узнайте, как это рассчитывается

Наши расчеты смещения длинных/коротких позиций и метрики воздействия описаны в разделе " О HyperTracker ", если вы хотите погрузиться в методологию.

Глобальная тепловая карта - это самый быстрый способ просканировать изменения настроений по всей цепочке, независимо от того, пытаетесь ли вы ослабить дегены, следовать за умными деньгами или опередить кластеры ликвидации.

6. Живая аналитика строителей

Добро пожаловать в эру конструкторов - на базе Hyperliquid создаются одни из самых впечатляющих инструментов в криптовалюте, которые генерируют миллионные комиссии.

Наш раздел Live Builder Analytics отслеживает всю экосистему Hyperliquid Builder в режиме реального времени, помогая вам следить за ростом высокопроизводительных строителей, таких как Phantom, который на момент написания статьи принес ** доход в размере $1,6M+** менее чем за два месяца.

🚀 Что вы увидите

• Таблица лидеров по общему доходу
  

Ежедневно наблюдайте за развитием экосистемы, сравнивая показатели выручки строителей за 24 часа, 7 дней и 30 дней.

• Графики производительности
  

Визуализируйте рост выручки и числа пользователей с течением времени. Посмотрите, какие строители набирают обороты, а какие останавливаются на достигнутом.

• Уникальные пользователи и ежедневные потоки доходов
  

Отслеживая кривые роста числа пользователей и скачки доходов, вы сможете на ранних стадиях обнаружить прорывы билдеров.

• Распределение объема монет
  

Посмотрите, какие токены генерируют наибольший объем торгов по каждому билдеру, в разбивке по временным рамкам.

• Таблица на уровне пользователей
  

Изучите статистику отдельных трейдеров в каждом билдере, включая собственный капитал, общий объем, прибыльность и полученные комиссии.

📁 Страницы профилей строителей

Нажмите на любого трейдера в главной таблице, чтобы открыть его профиль, где вы можете изучить:

• Ежедневная разбивка доходов
• Рост числа пользователей и объемов
• Лучшие токены и самые активные трейдеры
• Временные вехи (например, как быстро они достигли $10k, $100k в обороте)
• Доля глобального объема Hyperliquid

Экосистема Hyperliquid взрывается инновациями, и HyperTracker - лучшее место для наблюдения за всем этим с непревзойденной прозрачностью, детализацией и обновлениями в реальном времени.

Что будет дальше

Вот над чем мы сейчас работаем:

• 🧠 Пользовательские когорты - создавайте свои собственные группы кошельков
• 🔔 Оповещения в реальном времени - устанавливайте триггеры на активы, сдвиги предвзятости или отдельные кошельки.

Мы планируем сохранить основной опыт HyperTracker бесплатным и общедоступным, чтобы любой желающий мог воспользоваться информацией о цепочке в режиме реального времени. При этом такие функции, как создание пользовательских когорт, оповещения и другие расширенные инструменты, могут потребовать входа в систему, а в будущем некоторые из них могут быть предложены в качестве платного уровня.

Наш подход будет оставаться динамичным, и мы продолжим адаптацию на основе отзывов и моделей использования. Мы будем прозрачно объяснять, что и почему меняется.

Но наша северная звезда остается неизменной: предоставлять передовые торговые данные в виде чистой, быстрой и интуитивно понятной панели.

Оставайтесь в курсе событий

HyperTracker - это живой инструмент, и мы быстро обновляем его. Вот как оставаться в курсе событий:

👉 Следите за @CMMHyperTracker на X

👉 Присоединяйтесь к нам в Telegram

👉 Добавьте HyperTracker в закладки в вашем браузере

👉 Заглядывайте сюда - этот блог будет обновляться по мере появления новых функций

👉 Запустить HyperTracker