Зустрічайте HyperTracker: Відстеження поведінки гаманця в реальному часі на Hyperliquid

Що таке HyperTracker?

HyperTracker - це інструмент аналітики в реальному часі, побудований на основі блокчейну Hyperliquid. По суті, це вікно в торгівлю кожного гаманця на Hyperliquid, яке постійно оновлюється, сегментується на значущі когорти і відображається через інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, розроблений для трейдерів.

Щоб зробити це можливим, ми розгорнули вузол тільки для читання безпосередньо на Hyperliquid. Це дозволяє нам отримувати і аналізувати весь публічний стан ланцюжка в режимі реального часу, з повною видимістю поточних позицій, ризиків і історичних показників кожного гаманця.

Оскільки Hyperliquid - це повністю інтегрований в ланцюжок perp DEX, він відкриває унікальну можливість: тепер ми можемо в режимі реального часу отримувати глобальну інформацію про кожного трейдера з відкритою позицією - те, що ніколи не було можливим на традиційних централізованих біржах.

Чому ми це створили

CoinMarketMan витратив більше шести років на створення інструментів торгової розвідки та аналітики для трейдерів крипто-деривативів. Наша інфраструктура обробила сотні мільйонів торгових угод на десятках тисяч біржових рахунків, що дає нам глибокий досвід у створенні швидкої, надійної та дієвої аналітики в масштабах.

Коли з'явився Hyperliquid, ми побачили його потенціал: онлайн-біржа з реальними користувачами, зростаюча ліквідність і повністю прозорі дані. Це було ідеальне поєднання з нашою аналітичною ДНК.

Завдяки модульним системам, які ми побудували в CMM - як бекенд, так і фронтенд - ми змогли швидко розвернутися і випустити першу версію HyperTracker протягом декількох тижнів. Це також дало нам чистий аркуш для розробки чудового UX та користувацького досвіду, який ми плануємо впровадити в основну інформаційну панель CMM на наступних етапах.

Когорти: Як ми групуємо гаманці

Ми групуємо гаманці у дві групи, щоб допомогти вам вирізати шум і витягти важливі інсайти: за розміром і за PNL.

Когорти за розміром (на основі власного капіталу)

Вони відображають, скільки капіталу наразі розміщено у відкритих позиціях:

• Креветки: $0 - $250
• Риба: $250 - $10 тис.
• Дельфін: $10k - $50k
• 🦈 Хижак: $50k - $100k
• 🐋 Малий кит: $100k - $500k
• 🐳 Кит: $500 тис. - $1 млн
• 🌊 Приливний кит: $1 млн - $5 млн
• 🐉 Левіафан: $5 млн+

📊 Когорти PNL (на основі даних Perp PNL за весь час)

Ці групові гаманці, засновані на життєвих показниках злочинця:

• 💸 Друкар грошей: +$1m
• Розумні гроші: $100 тис. - $1 млн
• Grinder: $10k - $100k
• Humble Earner: $0 - $10k
• Вихідна ліквідність: від $0 до -$10k
• 🔥 Напіврект: від -$10k до -$100k
• 🚨 Повний рект: від -$100k до -$1m
• 💀 Гіга-рект: -$1 млн+

Для кожної когорти є окремий тайл і сторінка, де в режимі реального часу відображається кількість гаманців, упередженість позицій, розподіл прибутку, ризики ліквідації та багато іншого.

Як ним користуватися

HyperTracker був створений, щоб бути миттєво корисним. Ось як ви можете отримати інформацію прямо зараз:

1. Огляд когорти (домашня сторінка)

На головній панелі ви знайдете оновлювану сітку когорт гаманців, згрупованих за розміром Perp Equity та показниками All-Time PnL.

Кожна плитка тепер включає в себе

• Кількість гаманців у когорті на даний момент
• % гаманців, які на даний** момент** займають позиції (активно займають позиції злочинців)
• Стовпчик упередженості щодо злочинців у реальному часі, який показує поточні настрої щодо довгих і коротких позицій
• 72-годинна лінія тренду упередженості, яка візуалізує, як змінювалися настрої з плином часу
• Середній коефіцієнт експозиції, який показує середній розмір позиції по відношенню до капіталу рахунку - корисний сигнал для оцінки переконаності або перенапруження

Натисніть на будь-яку когорту, щоб отримати більш детальну інформацію про торгову активність, відкриті позиції та спрямованість упереджень за активами.

2. Сторінки когорти: Глибоке занурення по групах

Натиснувши на будь-яку групу з домашньої сторінки, ви потрапите на інформаційну панель глибокого аналізу, яка показує, як саме поводиться цей клас трейдерів і де лежать їхні найбільші ризики і ставки.

Ви побачите це з першого погляду:

Верхня підсумкова панель (верхній рядок)

• Тенденція зростання когорти (14d): Стовпчикова діаграма, що показує, як змінилася кількість гаманців у цій когорті за останні 14 днів. Корисно для виявлення імпульсу в міграції трейдерів.
• Тренд зміщення когорти (14d): Відстежує, як змінилися загальні довгі/короткі настрої когорти. Бичачі, ведмежі або нерішучі.
• Розподіл прибутків і збитків: Показує, який відсоток гаманців у цій когорті є прибутковими, а який - збитковими, з фактичною кількістю гаманців.

Панелі глибоких даних

• Теплова карта топ-10 відкритих позицій: Плитки, відсортовані за величиною відкритої позиції, з кольоровим кодуванням за ступенем упередженості. Миттєво показує, де сконцентрована ця група і як вони ставляться до цих активів.
• Ліквідаційний ризик за активами: показує % відкритої вартостіактивів у межах 25% від їхньої ліквідаційної ціни; швидкий спосіб побачити, де формуються кластери ризику.
• Тренд експозиції когорти (14d): Візуалізує середній коефіцієнт експозиції з плином часу. Чи стають трейдери більш агресивними або зменшують масштаби?
• Найбільші відкриті позиції: Таблиця найбільших відкритих позицій з посиланнями на гаманці, вартістю позиції, активом, прибутком/збитком , а також віком позиції (як довго ведеться торгівля).

Таблиця дослідника гаманців

• Детальна таблиця кожного гаманця в когорті, що показує:
• Вік гаманця
• Власний капітал порушника
• Поточне упередження злочинця
• Значення відкритої позиції
• Коефіцієнт експозиції (розмір відкритої позиції проти капіталу гаманця)
• Сума UPNL
• Позиція з найближчою відстанню до ліквідації
• Мітка когорти на основі розміру (наприклад, Кит, Дельфін)

Націй сторінці ви знайдете все необхідне для розуміння апетиту до ризику, позиціонування, переконань і потенційної вразливості когорти, оновлюване в режимі реального часу. Дивіться, як розвиваються найрозумніші когорти. Виявляйте трейдерів з надмірним кредитним плечем. Або просто підглядайте за найбільшими угодами.

3. Дослідник гаманців

Хочете збільшити масштаб окремого трейдера? Wallet Explorer дає вам потужний рентгенівський знімок його торгової поведінки, стратегії та профілю ризику в реальному часі.

У вас є два способи доступу:

• Клацніть будь-яку адресу гаманця з будь-якої таблиці.
• Вставте адресу гаманця в рядок пошуку у верхній частині інформаційної панелі

Після входу ви побачите повністю детальний профіль трейдера, включаючи

Графік довічного капіталу + PnL

• Графік, що оновлюється в реальному часі і показує сукупний капітал і PnL гаманця з плином часу, як за ставками, так і за торговельною активністю. Включає
• Метрики просадки
• Фільтри за часовими рамками (24 години / 7 днів / 30 днів / весь час тощо)

Таблиця активних позицій злочинців

Розбивка поточних відкритих угод гаманця із зазначенням:

• Токеном, боковим і кредитним плечем
• Середній вхід проти ціни в реальному часі
• PnL і фінансування
• Відстань до ліквідації
• Вік позиції
• Коефіцієнт експозиції - розмір угоди по відношенню до загального капіталу гаманця

Вимоги до гаманця та персоналізація

Власники гаманців тепер можуть заявити свою адресу, встановити власне ім'я, вибрати значок емодзі і прив'язати свій акаунт X (Twitter) для публічної атрибуції.

Заявлені гаманці стають видимими на інформаційній панелі та дають користувачам можливість прозоро демонструвати результати своєї діяльності

Вибране

Будь-який гаманець тепер можна додати в обране та додати до особистого списку спостереження. Ідеально підходить для відстеження найактивніших (або найнерозважливіших) трейдерів у часі.

4. Сторінки зловмисників

Сторінки злочинців - це ваш командний центр для відстеження настроїв, позиціонування та ризику ліквідації в реальному часі для кожного злочинця на Hyperliquid.

Кожен токен має власну спеціальну сторінку з чіткою, візуальною розбивкою поведінки трейдера, яка допоможе вам зрозуміти, що відбувається за кожною свічкою на графіку.

Що ви побачите

• Графік упередженості (72 години)
  

Відстежуйте, як змінилися настрої щодо довгих/коротких позицій серед різних груп за останні 7 днів. Ідеально підходить для виявлення коливань імпульсу і перепадів настроїв.

• Розбивка упередженості когорти
  

Миттєво порівнюйте, як позиціонуються різні когорти трейдерів (Shrimp, Whale, Smart Money і т.д.). Чи є великі гаманці довгими, а роздрібні - короткими?

• Карта ризиків ліквідації
  

Візуальний показник того, наскільки вартість криптовалюти знаходиться в межах 25% від її ліквідаційної ціни. Допомагає передбачити, де можуть скупчуватися вимушені переміщення або ліквідації.

• Розбивка відкритого інтересу в реальному часі
  

Порівняйте загальний розмір злочинця в різних когортах - чи збільшують кити свій розмір? Чи залучають певні токени раптово більше кредитного плеча?

5. Теплова карта глобальної позиції

Теплова карта глобальної позиції дає вам уявлення про упередженість ринку з висоти пташиного польоту. Агрегована з кожної активної позиції на Hyperliquid, оновлюється кожні ~10 хвилин.

Кожен рядок = токен

Кожна колонка = група трейдерів

Кожна плитка = настрої в реальному часі

Кольори показують упередженість в реальному часі між довгими і короткими позиціями для кожної комбінації когорти і токенів

Клацніть на будь-яку плитку, щоб заглибитися

Хочете точно знати , хто є довгим HYPE в когорті Whale? Або які гаманці Whale перевантажені FARTCOIN?

Просто натисніть на будь-яку плитку, щоб розгорнути це подання в повному оглядачі позицій, де ви побачите:

• Всі пов'язані адреси гаманців
• Розмір угоди, вхід і поточний PnL
• Кредитне плече, сплачене фінансування, відстань до ліквідації та вік позиції

Це дає вам безпрецедентну прозорість, що дозволяє перейти від глобального макроаналізу до аналізу окремих трейдерів в один клік.

Дізнайтеся, як це розраховується

Наші розрахунки довгих/коротких упереджень і метрики ризиків описані в розділі " Про HyperTracker ", якщо ви хочете зануритися в методологію.

Глобальна теплова карта - це найшвидший спосіб відстежити зміни настроїв по всьому ланцюжку - незалежно від того, чи намагаєтеся ви зменшити дегенерацію, чи слідуєте за "розумними грошима", чи випереджаєте кластери ліквідації.

6. Аналітика в реальному часі

Ласкаво просимо в еру бі лдерів, де на базі Hyperliquid створюються одні з найбільш вражаючих криптовалютних інструментів, які приносять мільйонні прибутки.

Наш розділ " Аналітика білдерів в реальному часі" відстежує всю екосистему Hyperliquid Builder в режимі реального часу, допомагаючи вам стежити за зростанням високоефективних білдерів, таких як Phantom, який на момент написання статті згенерував $1,6 млн. доходу менш ніж за два місяці.

Що ви побачите

• Таблицю лідерів за загальним доходом
  

Слідкуйте за розвитком екосистеми щодня, порівнюючи показники доходу білдерів за 24 години, 7 днів і 30 днів.

• Графіки ефективності
  

Візуалізуйте зростання доходів та кількості користувачів з плином часу. Дізнайтеся, хто з будівельників набирає обертів, а хто перебуває на стадії стагнації.

• Унікальні користувачі та щоденні потоки доходів
  

Виявляйте прориви білдерів на ранніх стадіях, відстежуючи криві зростання користувачів і стрибки доходів.

• Розподіл обсягу монет
  

Дізнайтеся, які токени генерують найбільший обсяг торгів на одного розробника з розбивкою по таймфреймам.

• Таблиця на рівні користувача
  

Вивчайте статистику окремих трейдерів в рамках кожного білдера, включаючи власний капітал, загальний обсяг, прибутковість і згенеровані комісійні.

📁 Сторінки профілів білдерів

Натисніть на будь-якого розробника в головній таблиці, щоб відкрити його профіль, де ви можете ознайомитися з його даними:

• Щоденну розбивку доходу
• Зростання кількості користувачів та обсягів
• Найпопулярніші токени і найактивніші трейдери
• Часові віхи (наприклад, як швидко вони досягли $10k, $100k в обороті)
• Частка світового обсягу Hyperliquid

Екосистема білдерів Hyperliquid вибухає інноваціями, і HyperTracker - найкраще місце, щоб спостерігати за цим з неперевершеною прозорістю, деталізацією та оновленнями в режимі реального часу.

Що буде далі

Ось над чим ми зараз працюємо:

• 🧠 Кастомні когорти - створюйте власні групи гаманців
• Сповіщення в реальному часі - встановлюйте тригери для активів, зміщення упереджень або окремих гаманців

Ми плануємо зберегти основний функціонал HyperTracker безкоштовним і загальнодоступним, щоб будь-хто міг отримати вигоду від аналізу ланцюжка в реальному часі. Тим не менш, такі функції, як створення власних когорт, сповіщення та інші розширені інструменти можуть вимагати входу в систему, а в майбутньому деякі з них можуть бути запропоновані як частина платного рівня.

Наш підхід залишатиметься динамічним, і ми продовжимо адаптуватися на основі відгуків та моделей використання. Ми будемо прозорими щодо того, що змінюється і чому.

Але наша полярна зірка залишається незмінною: надавати торговельну інформацію, що змінює правила гри, в інформаційній панелі, яка є чистою, швидкою та інтуїтивно зрозумілою для будь-кого.

Залишайтеся в курсі подій

HyperTracker - це живий інструмент, і ми працюємо швидко. Ось як залишатися в курсі подій:

Підписуйтесь на @CMMHyperTracker на X

Приєднуйтесь до нас в Telegram

Додайте HyperTracker в закладки вашого браузера

Перевіряйте тут - цей блог буде оновлюватися по мірі появи нових функцій

Запустіть HyperTracker