성공적인 트레이딩 계획을 세우는 5단계

모든 트레이더는 계획이 필요합니다. 계획이 없으면 도박에 불과합니다.

시장에 대한 체계적이고 체계적인 접근 방식을 유지하면 객관적인 분석, 규칙 기반 리스크 관리, 자신과 시스템에 대한 신뢰 구축을 통해 트레이더의 성과를 빠르게 개선할 수 있습니다. 물론 특정 트레이딩이 반드시 수익을 낸다는 보장은 없습니다. 하지만 시장을 사업처럼 취급하는 트레이더는 장기적으로 수익성을 유지하고 트레이딩 게임에서 살아남을 확률이 훨씬 높습니다.

트레이딩 계획은 모두 다릅니다. 하지만 모든 트레이더에게는 계획이 필요합니다. 따라서 성공적인 트레이딩 계획을 세우는 방법에 대한 몇 가지 팁을 알려드리겠습니다.

현실적인 목표를 정하세요.

트레이딩이 처음이거나 트레이딩 계획을 처음 세우는 사람은 잠시 멈춰서 트레이딩에서 원하는 것이 무엇인지 생각해야 합니다. 노동 집약적인 이 게임을 시작하기 전에 자신의 재무 목표, 위험 감내 능력, 시간 투자 범위, 투자 기간을 파악해야 합니다.

누구나 억만장자가 되고 싶어 하지만 트레이더의 목표는 현실적이고 달성 가능한 것이어야 합니다. 트레이딩은 부를 창출할 수 있는 보장된 경로가 아니며 많은 내재적 위험이 따릅니다. 트레이더가 시장에서 취할 수 있는 수익에 대한 현실적인 기대치를 설정해야 합니다.

트레이딩 스타일과 전략을 개발하세요.

훌륭한 트레이더는 자신이 선호하는 시장 참여 스타일을 잘 알고 있습니다. 이러한 스타일에는 성격, 습관, 단기 또는 장기 트레이딩 및 위험 감수 성향이 반영됩니다. 이 스타일에 대한 자세한 버전과 전략이 되는 방법을 설명해야 합니다. 즉, 트레이더가 포지션을 개시할 수 있는 기준과 허용하지 않는 기준을 정의하는 것입니다. 보조지표부터 차트 분석까지 이러한 모든 규칙을 지정해야 합니다.

거래 및 위험 관리 규칙 설정.

트레이더가 얼마나 많은 위험을 감수하고 어떻게 관리할지는 트레이딩 시스템에서 가장 중요한 두 가지 요소입니다. 트레이더가 사용하는 주문 유형, 시장 분석, 포지션 설정 규칙은 모두 이 방정식의 일부입니다. 거래를 체결한 후에는 이를 관리하는 방법에 대한 규칙을 설정해야 합니다. 트레이더가 시장을 적극적으로 모니터링하고 매매를 조정하나요? 아니면 스톱아웃 또는 이익실현으로 끝나는 설정 후 잊어버리는 접근방식을 취하는가? 이러한 질문에 답해야 합니다.

지속적인 교육 및 분석.

트레이더는 시장이 어떻게 움직이고 있는지, 새로운 잠재적 매매 기회를 찾는 방법에 대해 지속적으로 교육받아야 합니다. 알파는 시간이 지나면 쇠퇴하므로 트레이더가 평생 같은 전략을 사용할 수는 없습니다. 배우고 적응하지 않으면 죽습니다. 트레이더는 항상 시장 동향, 새로운 트레이딩 기법, 다른 경험 많은 트레이더의 의견 등을 파악하여 지식과 기술을 향상시키려고 노력해야 합니다.

성과와 규율을 모니터링하세요.

트레이딩 계획을 세운 후 트레이더는 이를 지켜야 합니다. 충동적 또는 감정적으로 매매 계획을 포기하는 상황은 어떤 대가를 치르더라도 피해야 합니다. 훌륭한 트레이더는 시장에 진입할 때 일관성과 절제력을 갖추도록 스스로 훈련합니다. 이 훈련의 일부에는 자신의 성과를 모니터링하는 것이 포함되므로 트레이딩 일지가 매우 중요합니다. 수익을 내기 위해서는 진입, 체결, 매매 규모, 승패, 손실에 대한 상세한 기록을 공부하는 것이 필요합니다. 과거의 모든 거래를 통해 트레이더는 패턴, 강점, 개선할 부분을 파악할 수 있습니다.